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Eigene Felder

Eigene Felder tragen die Fakten über einen Kunden, die FirstReply nicht wissen kann: Kundennummer, Tarif, welches Produkt gekauft wurde, wie lange jemand schon dabei ist.

Die eigenen Felder eines Workspace

Verwalten Sie sie unter Einstellungen → Konfiguration → Kontaktfelder. Anlegen braucht mindestens die Manager-Rolle.

Feldtypen​

Text — ein einfacher Wert. Kundennummer, Tarifname, Produkt.

Link — ein Wert, der zu einem klickbaren Link wird, aus einem von Ihnen gesetzten Präfix plus dem gespeicherten Wert. Speichern Sie die Kundennummer, setzen Sie das Präfix auf https://shop.example.com/admin/kunden/, und das Feld wird zum Link direkt in Ihr eigenes System. Dieser Feldtyp spart am meisten Zeit.

Schaltfläche — eine Aktion, die als Schaltfläche am Kontakt erscheint.

Felder in Konversationen anzeigen​

Jedes Feld hat einen Schalter in Konversation anzeigen. Felder mit aktiviertem Schalter erscheinen als Kennzeichen in der Kopfzeile der Konversation, neben dem Namen des Kontakts.

Eigene Felder in der Kopfzeile

Seien Sie wählerisch. Zwei oder drei Felder in der Kopfzeile werden jedes Mal gelesen; acht werden nie gelesen. Schalten Sie die Fakten ein, die die Antwort ändern — Tarif, Produkt, Kundennummer — und lassen Sie den Rest auf der Kontaktseite.

Füllen​

Von Hand. Kontakt bearbeiten und den Wert eintippen. Passt für wenige Kunden oder für einen Wert, den Sie nur gelegentlich brauchen.

Über die API. Setzen Sie Feldwerte aus Ihrem eigenen System, sodass Kundennummer und Tarif in FirstReply aus dem System kommen, dem sie gehören. Bei echtem Volumen ist das der richtige Weg; siehe Die API.

Über einen Webhook. Reagieren Sie auf einen neu angelegten Kontakt, indem Sie die Person in Ihrem System nachschlagen und die Werte zurückschreiben. Siehe Webhooks.

Was anlegen​

Legen Sie ein Feld an, wenn die Antwort auf „was möchte ich wissen, bevor ich dieser Person antworte" nicht bereits auf dem Bildschirm steht.

Gute Kandidaten: Kundennummer, Tarif oder Stufe, das gekaufte Produkt, die Betreuerin, ein Link in Ihre eigene Verwaltung.

Schlechte Kandidaten: alles, was in der Konversation ohnehin sichtbar ist, alles, was sich täglich ändert und deshalb falsch sein wird, und alles, worauf Sie tatsächlich nie schauen würden.

Felder und die KI​

Die Werte der eigenen Felder gehören zum Konversationskontext, den der Assistent sieht. Eine Antwort kann also berücksichtigen, in welchem Tarif jemand ist oder welches Produkt er gekauft hat — vorausgesetzt, die Wissensdatenbank sagt für die verschiedenen Werte etwas Unterschiedliches.

Ein Feld ohne passenden Artikel ändert an der Antwort nichts.

Ein Feld entfernen​

Das Löschen eines Feldes entfernt seine Werte von jedem Kontakt. Es gibt kein Zurück, exportieren Sie also vorher, wenn die Werte aus einer Quelle stammen, die Sie nicht erneut abrufen können.